第12話：第５段階(5月9日放送)
サミュエルが兄ジョセフ殺しの犯人だと知ったリディアだが、娘の身の安全のためにサミュエルに沈黙を約束する。エドガーはサミュエルにジョセフの復讐を果たそうとするが、チャーリーの居所が知りたいヒロに止められる。サミュエルはエドガーに代わり自分の右腕となったイーライを使って、ベネットから能力者に関するファイルを奪う。コンパスに導かれて“カーニバル”にやってきたクレアとグレッチェン。クレアは“カーニバル”こそが、能力者たちがありのままの自分でいられる理想の居場所だと感じる。一方、ネイサンから自分の体を取り戻したサイラー。ピーターはハイチ人の力を吸収してサイラーの力を封じ、一度はネイサンを呼び戻すことに成功するが…。
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