第1話：もうひとつの存在（前編） (2月20日放送)
強敵サイラーとの戦いで命を落としたネイサン。しかしマットが能力を使い、サイラーの体から心を奪ってネイサンの記憶を移植したため復活する。それから６週間後。クレアはヴァージニア州の大学に入学し、ヒロとアンドウは東京のヤマガト工業の一室で新しい仕事を始める。ピーターはニューヨークで救命士の仕事に没頭し、普通の生活に戻ろうとしていた。一方、蘇ったトレイシーは能力者狩りをしていた人間たちに復讐を開始。別居して孤独に暮らすベネットが襲われるが、ダンコに助けられる。兄ジョセフの葬儀を執り行う謎めいた能力者サミュエル。ネイサンの中でサイラーが目覚め始める中、サミュエルが率いる能力者の集団“カーニバル”が暗躍を開始する。
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