第10話:6ヶ月前 (4月26日放送)
チャーリーを救うため、昨日にテレポートしようとしたヒロだったが着いたところは半年前のチャーリーの誕生日だった・・・。ちょうどその頃、現在から半年前、モヒンダーの父チャンドラ・スレシュはNYに拠点を移し、能力を持つ人間にコンタクトをとっていた。そして、「特別」になりたがる男に出会う・・・。看護学校を卒業したばかりのピーターは、検事である兄ネイサンがペトレリ家を揺るがす事件を扱うことを知る・・・。ニキは長い間連絡をとっていなかった父親の訪問をうける。念願のチアリーダーになったクレアは、自分の体の異変に気づいたばかりだった・・・。
第11話:交錯する能力 (4月27日放送)
クレアは自分の秘密を父ベネットに話す。するとベネットはすべてを知っていたことを告げ、クレアの秘密を知っているライルとザック以外誰にも言わないように約束させる。次の日、クレアがザックに話しかけると、ザックは何も覚えていなかった・・・。ジェシカはDLを狙撃、しかしマイカを前にしてジェシカとニキが葛藤を始め・・・。アイザックはヒロと会い、改めて未来のヒントになる絵を描こうとするが、描き上げた絵は不可解なものだった。テキサスから帰ろうとしたピーターは突然倒れ・・・。
第12話:神の贈り物 (4月28日放送)
2週間後。昏睡状態のピーターを救おうと、ネイサンはシモーヌに助けを求める。プリマテック製紙の張り込みをしていたマットたちはついにSWATを突入させるが、サイラーの姿はなくマットはオードリーからも見限られてしまい・・・。ヒロはニューヨークの博物館でアイザックが描いた刀を見つける。一方、投降したニキに反発するジェシカは、公選弁護人との面談の最中にジェシカとして現れ・・・。
第13話:新たなる力 (4月29日放送)
ニューヨークの街角で透明人間のクロードを見かけたピーターは、力をコントロールする方法を教えてほしいと頼むが・・・。行方不明のピーターを探すネイサンは、モヒンダーを訪ねる。クレアは生みの母親の名前をつきとめる。ヒロとアンドウは謎の男たちに捕まりバンで運ばれ、連れて行かれた先で待っていたのは…。
第14話:邪魔をするもの (4月30日放送)
クロードに力をコントロールする方法を教わろうとしているピーター。クロードはピーターがあるものすべてマネている状態であり、自分で意識して力を使わなくてはならず、それを邪魔しているのはまわりの人間への愛着でありそれを捨てるように言う。ヒロの父親、ヤマガト工業のCEOであるカイトは、ヒロにバカらしいことはやめて会社に戻れば副社長にしてやろうと持ちかける。ヒロはさらに姉のキミコから自分のせいでカイトの立場がまずくなっていることを聞かされる。
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