幸田先生の逆鱗に触れた山田は、またしても大学院への入学が危ぶまれていたが、藤原デザインに勤める真山の先輩・野宮の機転によってなんとか大学院の合格が決まる。

野宮は、数々の女とつきあっては別れを繰り返す名うてのプレイボーイだったが、山田の存在が気になり始め、真山を通じて仕事を依頼する。

後日、山田から陶芸を習うことになった野宮につきそい真山も山田のもとへ。

野宮の魔の手からなんとか山田を守ろうとする真山だが、花本先生に「お前が山田と一緒にいられないなら、口出しはするな」と言われてしまう。

竹本はなんとかはぐみや森田の世界に近づきたいと作品制作に没頭するが、体をこわして入院してしまう。

病室で真山たちとテレビでマカデミー賞の中継を見ていると、そこには視覚効果賞を受賞する森田の姿が！

そして隣のベッドを見ると森田が一年ぶりに帰国していた。

大学でも一躍時の人となる森田。

一方、山田は野宮に食事に誘われ車で眠ってしまうが、いざ着いてみると、そこは台南のレストランだった。

山田の帰りが遅いのを心配して真山は夜中まで山田を待つが、山田には真山の優しさが逆に腹立たしかった。

山田と野宮の仲を半ば過保護な父親のごとく心配している真山だったが、その一方で自分の理花への気持ちは大きくなるばかりだった。

また花本も、はぐみと森田の急接近に対して心配ばかりしていた。

そんなとき、野宮は藤原デザインの社長から、理花を建築コンペに参加させるべく説得するように命じられるが、野宮は「口実があれば理花に会える」と真山に理花の説得を一任する。

真山は理花の家に行き、会えない間に募った胸のうちを打ち明けるが、後をつけてきた山田はそんな真山の姿を見てショックを受ける。

卒業が決まり、学生生活に別れを告げるべくド派手な演出でライブを開催する森田だったが、リハーサル中に事故を起こしてしまう。

それでも車椅子に乗りなんとかライブを決行するが、森田の足が治るようにおまじないをかけていたはぐみと、ケーキを買っていた真山はライブに遅れてやってくる。

しかし、遅れてきた真山が気にいらない山田は、当てつけのように野宮と深夜のドライブに繰り出し朝帰りをしてしまう。

真山はこのことで野宮に殴りかかるが、野宮から「男なら愛するか突き放すかはっきりしろ」と言われてしまう。

真山は自分のあいまいな態度が山田を傷つけていると気づき、山田を食事に誘う。

しかし、花本から、理花を仕事の面で助けている浅井さんへの届けものを頼まれて彼の入院先の病院を訪ね、そこで理花を見つけて事務所まで送り届けることに。

山田はまたも約束をすっぽかされてしまう。

一方、森田は兄からの電話を受け、その電話をきっかけに何かを決心したようにはぐみの元へ向かう。

そして、はぐみに「ドリームランドの観覧車の下で待っていてくれ」とだけ残して兄の車に乗り込むのだが・・・。