美大の彫刻科に通うマイペースだが才能あふれる森田と建築科の真山と竹本は、ある日、美術史を教える花本先生のアトリエで、花本のいとこの娘で人形のようにかわいらしいはぐみと出会い、竹本は一目で恋に落ちる。

森田も、はぐみにコロボックルの格好をさせて写真を撮りまくるが、そのせいではぐみは森田のことを怖がってしまう。

一方、陶芸科の山田は、担当教授である通称“魔女”の幸田先生から、娯楽施設“ドリームランド”に展示するための作品を提出するように言われるが、山田はそのことで困惑していた。